تحلیل بنیادی وخارزم + مشخصات کامل نماد وخارزم در بورس | وقایع روز
کد خبر: ۱۰۹۶۶
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۰۲ تير ۱۴۰۰ - 23 June 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام وخارزم ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش وخارزم تصمیم بهتری بگیرند.

تحلیل بنیادی وخارزم + مشخصات کامل نماد وخارزم در بورس

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی شرکت سرمايه گذاری خوارزمی

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی درسال ۱۳۷۶ با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۴ با هدف توسعه فعالیت‌ها، گسترش مشارکت در انواع طرح‌های سرمایه‌گذاری و ورود به عرصه صنعت سرمایه‌گذاری کشور، به سهامی عام تغییر یافت. سهام شرکت در سال ۱۳۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در اسفند ماه همان سال در بازار اول فرابورس ایران پذیرفته شد و هم‌اکنون با نماد معاملاتی «وخارزم» در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در حال معامله است. سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی طی چند مرحله افزایش تا مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در تابستان سال ۱۳۹۴ نیز  با طی مراحل قانونی به مبلغ ۱۲,۵۰۰ میلیارد ریال رسید.

سهام شناور آزاد ۴۷ درصدی (رتبه ۳۳ درمیان ۳۹۵ شرکت بورسی و فرابورسی) و حجم بالای معاملات سهام، شرکت را در میان ۵۰ شرکت فعال بازار سرمایه ایران قرار داده که حاکی از نقدشوندگی و شفافیت مطلوب این شرکت در بازار سرمایه کشور است.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی طی سال‌های گذشته توانسته سرمایه گذاری‌های خود را در صنایع پربازده متنوع سازد. این شرکت همچنین با توجه ویژه به مزیت‌های نسبی کشور و منطقه، ماهیت فعالیت‌های ذی‌نفعان استراتژیک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، محور‌های عمده کسب و کار خود را در قالب برنامه راهبردی تعریف کرده است.

هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی با تدوین و تصویب کلیات برنامه راهبردی شرکت در آذر ماه ۱۳۹۲ چشم‌انداز تازه‌ای را پیش روی سهامداران و ذ‌ی نفعان شرکت ترسیم کرد، به نحوی که شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در افق هفت ساله و تا سال ۱۳۹۹ با تبدیل شدن به یک شرکت سرمایه‌گذاری پیشتاز، یکی از ۵۰ شرکت برتر ایران و همچنین یکی از ۵ شرکت سرمایه‌گذاری و هلدینگ برتر ایران از نظر جمع ارزش دارایی‌ها در ترازنامه خواهد بود. بر این اساس رسیدن به حداقل یک درصد رقم تولید ناخالص داخلی کشور به نرخ جاری در سال ۱۳۹۹ و نیز کسب بالاترین نرخ بازدهی دارایی‌ها در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایرانی به‌عنوان چشم‌انداز عملیاتی شرکت ترسیم شده است.

در این راستا هدف­گذاری مناسبی برای دستیابی به پرتفوی هدف شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در هفت حوزه راهبردی برخوردار از چشم‌انداز مطلوب سرمایه‌گذاری صورت گرفته که صنعت بانکداری، صنعت ساختمان و مسکن، معادن و صنایع معدنی، انرژی (صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنعت برق)، فناوری اطلاعات (با تأکید بر فناوری اطلاعات بخش بانکی کشور)، بازرگانی، و بازار سرمایه و سایر فرصت‌های پربازده سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران به عنوان یکی از ۱۰ شرکت «پیشرو» در کشور معرفی شد. همچنین این شرکت که در سال ۱۳۹۳ در میان شرکت‌های ایرانی جایگاه ۱۰۷ را به خود اختصاص داده بود، در سال ۹۴ با ۳۶ پله رشد در میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور، رتبه ۷۱ را کسب کرد.

این شرکت در رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران در سال ۱۳۹۷ رتبه ۱۱۶ را از آن خود کرد، ضمن اینکه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در گروه رتبه بندی صد شرکت دوم برتر ایران، در پایان سال ۹۷ رتبه چهارم بالاترین ارزش افزوده را کسب کرد.

تحلیل بنیادی وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی باسرمایه فعلی ثبت شده ۱۸۷۰۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه شرکتی رشدی به حساب  می‌آید. این نماد در بازاراول بورس در گروه سرمایه گذاری‌ها قرار دارد.

سود و زیان وخارزم

وخارزم در صورت سود و زیان ۹ ماه سال ۹۹ سود خالص هر سهم را ۸۲۴ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه بدون احتساب افزایش سرمایه جدید شرکت این میزان ۱۶۴ ریال بوده است و عملکرد بسیار خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهدکه

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵۱%رشد داشته است.

وخارزم طی عملکرد ۹ ماهه خود مبلغ ۱۵۴۰۶ میلیار ریال سود محقق کرده است

میزان شناوری سهام وخارزم

مقدار سهام شناور این شرکت ۵۲ %است که نشان از اثر گذاری نسبتابالای حقیقی در سهم وجو بازار برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۸۰۷۰۹ میلیارد ریال است.

پی بر ای وخارزم  P/E

EPS شرکت بر اساس دوره ۹ ماه سال جاری مقدار ۸۲۴ ریال است و بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۱۰۱۹ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۱.۴۴ محاسبه شده و P/E آن نیز ۴.۲۴ است.

تاثیر دلار بر سهام وخارزم

باتوجه به متمرکز بودن این گروه در سرمایه گذاری واکنش خاصی به قیمت دلار در جو آن ها دیده نمیشود اما با توجه به زیرمجموعه های سرمایه گذاری آن میتواند واگذاری های پر سودی از این قسمت حاصل شود.

سهامداران اصلی وخارزم

موسسه توسعه همیاری سپهربامالکیت ۲۰.۱۸%            

شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهرصادرات-س. ع-بامالکیت ۹.۵۵%                   

شرکت آرمان اندیشان رستاک بامالکیت ۸.۶۱%       

شرکت گروه مالی بانک مسکن بامالکیت ۶.۰۲%        

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن بامالکیت ۳.۱۱%      

IFM صندوق س. ا. بازارگردانی سپهربازارسرمایه بامالکیت ۱.۵۳%                

صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کاردان بامالکیت ۱.۱۶%             

شرکت رادیس بامالکیت ۱% 

آمارهای وخارزم

این سهم در طی سه ماه گذشته ۴۴ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۲۳ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۳۵ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۷.۴ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۲۵%

بازده در شش ماه:  منفی ۴۰%

بازده در نه ماه: منفی ۴۷%

بازده در یک سال:منفی ۴۹%    

وضعیت وخارزم نسبت به گروه سرمايه گذاريها

وخارزم با داشتن P/E ۴.۲۴ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۶.۷۴ تقریبا متناسب با گروه خود عمل کرده است.

نقد شوندگی سهام وخارزم

وخارزم عملکرد متوسطی در بحث نقد شوندگی داشته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۶۰

در شش ماه:  ۵۲

در نه ماه: ۴۱

در یک سال:    ۳۷

اخبار مجامع گذشته وخارزم

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۳۱/۰۳/۱۳۹۸) شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۴۵۶ ریال و ۵۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

لازم به ذکراست که این تقسیم سود قبل از افزایش سرمایه ۵۰ درصدی سهم بوده است

افزایش سرمایه وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ صادر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مبلغ ۶۲۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰%  افزایش سرمایه داده است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: