فارکس که بازاری برای تبادل ارزهای خارجی است، نسبت به بازارهای نوظهوری همچون ارزهای دیجیتال قدمت بیشتری دارد و به سبب پرطرفدار بودن آن در جهان، بیشترین حجم معاملات در دنیا را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل از فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی در جهان نام برده می شود.
یکی از ویژگی های مهم فارکس، دوطرفه بودن آن است. این ویژگی باعث می شود تا افراد بتوانند هم در روندهای صعودی و با افزایش قیمت سود کنند و هم در روندهای نزولی و با کاهش قیمت سود به دست بیاورند. در ادامه با ما همراه باشید تا نحوه شکل گیری فارکس و انجام معاملات در آن را شرح دهیم.
فارکس چطور شکل گرفت: تاریخچه و نحوه پیدایش
به نقل از سایت nasdaq پس از جنگ دومِ جهانی که دنیا گرفتار آشوب اقتصادی بود، کشورها تصمیم گرفتند نرخ ارزها را در برابر طلا بسنجند بنابراین در قراردادی تحت عنوان «برتون وودز» دولت ها تصمیم گرفتند تا طلا را برای ارزش گذاری ارزها انتخاب کنند.
این راه حل در ابتدا باعث شد تا نرخ ارزها ثباتی نسبی پیدا کند اما پیشرفت های اقتصادی در سال های پس از جنگ دوم جهانی و رشد بی اندازه قیمت طلا باعث منسوخ شدن این سیستم ارزش گذاری شد اما در سال ۱۹۷۱ سیستم جدیدی جایگزین آن شد.
در این شیوه جدید، میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارزها را تعیین می کرد. بنابراین در این سیستم جدید، بازار فارکس که به آن بازار تبادل ارزهای خارجی نیز گفته می شود پا به عرصه وجود گذاشت. در سال های ابتدایی تشکیل فارکس تنها دولت ها و بانک های مرکزی و بعضی از کمپانی های بزرگ می توانستند در این بازار شرکت کنند. البته هر کسی که سرمایه بسیار زیادی داشت می توانست در فارکس شرکت کند.
در دهه ۹۰ میلادی، اینترنت به سرعت در جهان گسترش یافت و باعث شد تا بازار فارکس از طریق دنیای اینترنت در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و سالانه به تعداد شرکت کنندگان در آن اضافه شود. با گسترش اینترنت خیلی زود بروکرها به عنوان رابط میان افراد حقیقی و بازار فارکس به وجود آمدند و باعث شدند تا افراد بتوانند با سرمایه خیلی اندک هم در این بازار شرکت کرده و سودهای چند برابری دریافت کنند. در اینجا می توانید لیست بروکرهای فارکس و راهنمای انتخاب بهترین بروکر را مشاهده بفرمائید.
قدمت زیاد بازار فارکس در مقایسه با بازار ارزهای دیجیتال و امنیت سرمایه گذاری در آن باعث شده تا افراد زیادی برای سرمایه گذاری به فارکس روی بیاورند. تفاوت های بسیاری میان بازار فارکس و بازار رمزارزها وجود دارد که توضیح همه آن ها در این مقاله ممکن نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت های سرمایه گذاری در فارکس و ارزدیجیتال می توانید به این صفحه مراجعه کنید.
چه کسانی در فارکس شرکت می کنند؟
از فارکس به عنوان بازار بین بانکی یاد می شود، چون بانک های بزرگ سهم بزرگی در این بازار دارند و اولین کاربردهای فارکس برای تبادل میان ارزها بین بانک های مرکزی دولت های مختلف بود. امروزه نیز بانک های مرکزی از بزرگترین شرکت کنندگان در فارکس محسوب می شوند اما فقط بانک ها نیستند که در فارکس شرکت می کنند. دولت ها نیز برای تجارت بین المللی نیاز به تبادل ارز دارند. بنابراین دولت های مختلف به شکل فعالی در فارکس مشغول کار کردن هستند.
کمپانی های بزرگ از دیگر شرکت کنندگان در بازار فارکس هستند که برای خرید و فروش قطعات و محصولات مورد نیاز خود از کشورهای مختلف به تبادل ارز نیاز دارند.
اما مهم تر از همه، معامله گرانی هستند که به صورت انفرادی در این بازار شرکت می کنند. شاید این طور فکر کنید که نقش این معامله گران خرده پا نسبت به بانک های بزرگ کمتر است اما در واقع این طور نیست. به دلیل محبوبیت روزافرون بازار فارکس سالانه به حجم افراد حقیقی شرکت کننده در فارکس اضافه می شود به طوری که می توان گفت حدود ۹۰ درصد حجم معاملات در بازار فارکس مربوط به همین معامله گران خرده پاست که نمی توان آن ها را دست کم گرفت.
نکته مهمی که در بررسی شرکت کنندگان در بازار فارکس به آن پی می بریم، حجم بالای افراد حاضر در آن است که امکان دستکاری در این بازار را به شدت پایین می آورد. برای این که بتوانید اطلاعات بیشتری از نحوه کار بازار فارکس به دست بیاورید می توانید به آدرس اینترنتی https://amoozesh-boors.com/fa/article/forex مراجعه کنید.
مزیت های معامله کردن در بازار فارکس به نقل از سایت Investopedia
اگر دانش کمی درباره بازارهای مالی دارید ولی در عین حال می خواهید در این عرصه قدم بگذارید و سرمایه و ثروت خود را بیشتر کنید، می توانید سرمایه گذاری در فارکس را امتحان کنید. البته سرمایه گذاری و معامله گری در بازار فارکس یا هر نوع بازار مالی دیگر نیاز به کسب دانش اصولی و کاربردی و استفاده از راهنمایی های استادان خبره در این زمینه دارد.
در ادامه برای افزودن به دانش اولیه شما درباره بازار فارکس و ماهیت آن، به گزارش investopedia به بررسی مزیت های معامله گری در این بازار می پردازیم.
۱-بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان از نظر میزان حجم معاملات است بنابراین بیشترین میزان نقدینگی را نیز در میان سایر بازارهای مالی دارد. این ویژگی به شما این امکان را می دهد که در کسری از ثانیه و در هر شرایطی که بازار درگیر آن باشد، وارد یک معامله شده و با به دست آوردن میزان سودی اندک به سرعت از معامله خارج شوید.
۲-بازار فارکس به شکل ۲۴ ساعت در شبانه روز و پنج روز و نیم در هفته باز است. این بازار که در ۴ جلسه یا سشن معاملاتی برگزار می شود با سشن استرالیا آغاز می شود و با سشن نیویورک پایان می گیرد. این محدوده گسترده زمانی به معامله گران اجازه می دهد تا در زمان های دلخواه به معامله کردن بپردازند و فرصت های کسب سود یا پوشش ضرر آن ها را بیشتر می کند.
۳-استفاده از لوریج یا ضریب اهرمی (Leverage) در بازار فارکس به معامله گران کمک می کند تا با سرمایه کمی معامله کنند اما در عوض سودهای چند برابری بگیرند. دقت داشته باشید تنها زمانی که با آموزش های کافی توانستید در این بازار به یک فرد حرفه ای تبدیل شوید قادرید به درستی از لوریج استفاده کنید. بنابراین استفاده از لوریج برای افراد مبتدی توصیه نمی شود یا دست کم بهتر است از لوریج های پایین استفاده کنند.
۴-قوانینی که برای تجارت در بازار فارکس به آن ها نیاز دارید عمدتا مثل قوانین تجارت در شکل کلی آن است. علاوه بر این سرمایه مورد نظر برای شروع معامله گری در فارکس، از مبالغ کم شروع می شود. بنابراین تجارت در فارکس آسان تر از تجارت در سایر بازارهای مالی همچون بورس است.
۵- بازار فارکس نسبت به بازارهای سنتی سهام یا اوراق قرضه غیر متمرکزتر است. هیچ صرافی متمرکزی وجود ندارد که بر تجارت ارز در فارکس مسلط باشد بنابراین امکان دستکاری در معاملات در فارکس بسیار کمتر است.( مثلا در بورس امکان دستکاری در معاملات از طریق اطلاعات داخلی در مورد یک شرکت یا سهام ممکن است.)
نحوه انجام معاملات خرید و فروش در فارکس
همان طور که قبلا هم گفتیم بازار فارکس بازاری دو طرفه است یعنی می توان در آن هم معاملات خرید و هم معاملات فروش انجام داد. در این قسمت سعی می کنیم با زدن یک مثال ساده شما را با نحوه انجام معاملات در فارکس آشنا کنیم اما قبل از آن بهتر است بدانید که به معامله خرید در فارکس Long و به معامله فروش Short گفته می شود.
فرض کنید در جفت ارز USD/JPY که به معنای دلار آمریکا در برابر ین ژاپن است یک معامله خرید یا Long باز می کنید. در این صورت با تقویت ارزش دلار در برابر ین، روند این جفت ارز صعودی خواهد شد و اگر شما از قبل این جفت ارز را خریده باشید، با افزایش قیمت سود می کنید اما اگر قبل از خرید این جفت ارز پیش بینی کنید که قیمت دلار/ین به دلیل کاهش ارزش دلار، کم خواهد شد چه می کنید؟
دوطرفه بودن بازار فارکس اینجا به کمک شما می آید و باعث می شود تا بتوانید از کاهش قیمت هم سود کنید. در مثال بالا با نزولی شدن روند در جفت ارز USD/JPY و با باز کردن معامله فروش یا Short می توانید سود به دست بیاورید. به زبان ساده می توان گفت که شما جفت ارز دلار/ین را در قیمت بالا فروخته اید و زمانی که قیمت آن کاهش پیدا می کند آن را خریده و از این تفاوت قیمت سود می کنید.
دو طرفه بودن بازار فارکس و حجم و نقدینگی زیاد در این بازار از دلایل عمده محبوبیت این بازار به شمار می روند اما چطور می توان معامله گری در فارکس را آغاز کرد؟
آموزشِ کاربردی تنها راه شروع معامله گری در فارکس
شاید شما هم با شنیدن نام فارکس و وجود فرصت های بیشمار معاملاتی در آن به سرمایه گذاری در این بازار علاقه مند شده باشید اما باید بدانید که مسیر شروع معامله گری یا سرمایه گذاری در این بازار از کسب دانش شروع می شود.
اگر بدون کسب دانش قصد ورود به فارکس را داشته باشید، سرمایه خود را به باد خواهید داد چون نبود عنصر آموزش به معنی این است که شما به شانس خود برای برنده شدن در معاملات امید بسته اید اما باید این نکته را در نظر داشته باشید که معامله کردن اصول خاصی دارد و بازار فارکس با یک سری قوانین خاص در بازار به پیش می رود بنابراین اتکای به شانس در این بازار با قمار کردن تفاوتی نخواهد داشت پس بهتر است سرمایه خود را محکم بچسبید و برای بیشتر کردن آن یادگیری اصولی معامله گری در این بازار را شروع کنید.
شاید این سوال برایتان پیش بیاید که برای یادگیری فارکس باید از کجا شروع کنم؟
استفاده از دوره های جامع آموزشی به جای مطالب پراکنده در اینترنت
بد نیست بدانید مشکلی که گریبان افراد بسیاری را در ابتدای مسیر ورود به بازار فارکس می گیرد، دانش نصفه و نیمه و غیرکاربردی در رابطه با فارکس است.
این افراد زمان زیادی را در اینترنت صرف جستجو درباره روش های معامله گری می کنند اما درنهایت از هر سایت و منبعی دانشی اندک به دست می آورند که عملا کاربردی در انجام معاملات واقعی نخواهد داشت. حتی بعضی از این افراد با کسب همین دانش پراکنده دچار غروری کاذب می شوند و بدون تمرین کردن و استفاده از آموزش های جامع با سرمایه‌ی زیادی وارد بازار فارکس می شوند و نتیجه ای جز ضرر و زیان عایدشان نمی شود.
دوره های آموزش فارکس باید به نحوی باشد که از ابتدا مطالب پایه ای و کاربردی را به شما بیاموزد و در عمل به شما نشان دهد که این آموزش ها در انجام معاملات موفق به شما کمک خواهند کرد. این آموزش ها باید به طریقی باشند تا به شما فرصت تمرین کردن بدهد و خطاهای شما را که فقط در زمان انجام معاملات تمرینی (با استفاده از اکانت های دمو یا آزمایشی می توانید با پول مجازی به معامله کردن بپردازید.)می توانید به آن ها پی ببرید را رفع کند.
اما چطور بفهمیم که کدام دوره آموزشی جامع و کاربردی است؟ در ادامه برای پاسخ دادن به این سوال سه فاکتور تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه یا ریسک و استراتژی معاملاتی را بررسی می کنیم.
در آموزش تحلیل تکنیکال چه چیزهایی یاد می گیریم؟
برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق باید به تحلیل تکنیکال تسلط کافی داشته باشید اما تحلیل تکنیکال دقیقا چه معنایی دارد؟
به زبان ساده، تحلیل تکنیکال به دانش تحلیل داده های آماری (مثلا داده های مربوط به حرکات قیمت و میزان حجم معاملات) و روندهای قیمتی با استفاده از ابزارهای تکنیکال یعنی اندیکاتورها و مفاهیم پایه ای این نوع از تحلیل همچون حمایت و مقاومت صورت می گیرد.
بر اساس تحلیل تکنیکال می توانید با مطالعه گذشته قیمت در قالب نمودارها یا چارت های قیمتی روند آینده قیمت را تا حد زیادی پیشبینی کنید.
برای این که به تحلیل تکنیکال آن هم به شیوه ای صحیح تسلط پیدا کنید بهتر است به دنبال یک منبع یا دوره آموزشی معتبر باشید تا شما را با تمام جنبه های مختلف تحلیل تکنیکال و زیر و بم آن آشنا کند.
یک آموزش صحیحِ تحلیل تکنیکال باید ویژگی های زیر را داشته باشد:
- به شکل کامل شما را با تحلیل تکنیکال کلاسیک آشنا کند. یعنی در این قسمت شما باید به مفاهیمی همچون خطوط روند و حمایت و مقاومت به شکلی عملی تسلط پیدا کنید.
- باید نحوه صحیح کار کردن با اندیکاتورها و اسیلاتورها را به شما بیاموزد تا بتوانید در موقعیت های مالی مختلف برای خرید و فروش به نحو درستی از آن ها استفاده کنید.
- باید شما را با مفهومی به نام پرایس اکشن (Price action) در تحلیل تکنیکال آشنا سازد.
- به شما در تعیین درست محدوده حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) کمک کند.
- مفاهیمی همچون امواج الیوت را به شکل کاربردی به شما یاد دهد.
برای اطلاع پیدا کردن از رئوس یکی از دوره های آموزشی جامع و معتبر فارکس می توانید به آدرس اینترنتی https://amoozesh-boors.com/fa/methods مراجعه کنید.
ولی آیا می توان فقط با استفاده از تحلیل تکنیکال به موفقیت در بازارهای مالی همچون فارکس دست پیدا کرد؟
چه مطالب دیگری را باید یاد بگیریم تا به یک معامله گر حرفه ای با سوددهی مستمر در فارکس تبدیل شویم؟
اینا از جمله سوالاتی هستند که احتمالا تا این جا ذهن شما را درگیر کرده اند. برای یافتن پاسخِ این سوالات در ادامه به یکی از مهم ترین فاکتورهای موفقیت تریدرها در فارکس، یعنی مدیریت سرمایه می پردازیم.
مدیریت سرمایه (ریسک) به چه معنی است؟
مفاهیمی همچون مدیریت سرمایه و ریسک در بازار فارکس ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. مدیریت سرمایه به معنای این است که با کمترین ریسک یا ضرر ممکن معاملات خود را انجام داده تا بتوانید در طولانی مدت بیشترین بازدهی و سود را داشته باشید.
اگر فکر می کنید که با یادگیری فقط تحلیل تکنیکال و با اولین ورودتان به بازار فارکس می توانید به سودهای سرشار دست پیدا کنید کاملا در اشتباه به سر می برید.
ترید کردن و تبدیل شدن به یک تریدر موفق به این معنی نیست که ۱۰۰ درصد معاملات شما موفق از آب درمی آید. به عبارت دیگر می توان گفت که ریسک جز جدایی ناپذیر بازارهای مالی است و نحوه صحیح مدیریت کردن آن است که فرق میان برنده و بازنده در فارکس را مشخص می کند.
بعضی از معامله گران تازه کار اصلا حد ضرری برای معاملات خود تعیین نمی کنند چون فکر می کنند می توانند در این بازار همیشه برنده باشند اما باید بدانید که ضرر کردن در فارکس به شرطی که بتوانید مقدار آن را با تعیین حدضررهای کوچک، کم نگه دارید اصلا ترسناک نیست و حتی می توان گفت یکی از رمزهای موفقیت معامله گران حرفه ای میزان ضرر کم و در عوض به دست آوردن سودهای زیاد است.
بگذارید با یک مثال ساده قضیه را برایتان روشن کنیم. فرض کنید دو تریدر داریم که هر کدام با میزان سرمایه 100 دلار می خواهند 10 معامله 10 دلاری انجام دهند. تریدر شماره یک در اولین معامله اش میزان حد ضرر را به اندازه 0.5 دلار تعیین می کند اما تریدر شماره دو به دلیل اعتماد به نفس کاذبی که دارد این میزان را 5 دلار تعیین می کند. اگر هر دو معامله گر در این معامله دچار اشتباه شوند، تریدر یک تنها 5 درصد سرمایه خود را از دست داده درصورتی که تریدر دو 50 درصد سرمایه اش را نابود کرده و برای جبران این میزان ضرر باید وقت زیادی را صرف انجام معاملات کند.
حالا که به اهمیت مدیریت سرمایه و ریسک پی بردید پس بهتر است به دنبال آموزشی باشید که علاوه بر تحلیل تکنیکال، تکنیک های مدیریت سرمایه را نیز به شما یاد بدهد.
علت استفاده از استراتژی معاملاتی چیست؟
یکی از مهم ترین فاکتورهای معامله گران موفق استفاده از استراتژی های معاملاتی است که سودده بودن آن ها از قبل امتحان شده است بنابراین می توان به این نتیجه رسید که یکی از مهم ترین فاکتورهای یک دوره آموزشی مناسب، وجود استراتژی معاملاتی و نحوه ساخت و شخصی سازی آن ها است.
اما چرا برای معامله کردن حتما باید یک استراتژی مشخص داشته باشیم؟
استراتژی معاملاتی یک روش سیستماتیک برای خرید و فروش در بازارهای مالی در شرایط مختلف بازار با یک سری قوانین از پیش تعیین شده است.
ما در مسیر یادگیری فارکس مطالب گسترده ای از تحلیل تکنیکال کلاسیک گرفته تا مفاهیم تحلیل بنیادی، روان شناسی و مدیریت سرمایه را یاد می گیریم اما استفاده از همه این موارد به هنگام انجام معاملات ما را گیج می کند.
حتی برای استفاده از تحلیل تکنیکال در فارکس روش های مختلفی وجود دارد اما موقع معامله کردن در شرایط مختلف کدام یک از آن ها به درد ما می خورد ؟
یک استراتژی معاملاتی به شما کمک می کند تا :
- در شرایط مختلف بازار براساس سبک معاملاتی خود از مناسب ترین و بهترین ابزارهای تحلیلی در ترکیب با یکدیگر استفاده کنید.
- قوانین مربوط به مدیریت سرمایه را رعایت کنید.
تا این جا فهمیدیم که یک دوره ی آموزشی مناسب برای یادگیری فارکس باید بتواند فاکتورهای مختلفی داشته باشد و بتواند در یک قالب کلی یا استراتژی مشخص به معامله گران کمک کند اما مهم تر از همه آن ها امکان رفع اشکال است. پس قبل از شروع به یادگیری فارکس یک اکانت دمو در یکی از بروکرهای معتبر بسازید تا زمانی که فرآیند آموزش را شروع می کنید بتوانید با انجام معاملات شبیه سازی شده، میزان دانش خود را در عمل بسنجید و اشکالات خود را حین انجام معاملات توسط استادان خود رفع کنید.
در پایان باید گفت پتانسیل بازار فارکس برای کسب سود بسیار زیاد است اما تنها در صورتی که به شکلی کاربردی و اصولی، مهارت معامله گری را از طریق آموزش های حرفه ای به دست آورده باشید می توانید در این بازار موفق شوید.
قدمت زیاد بازار فارکس و حجم بالای معاملات در آن، فارکس را به یکی از کم ریسک ترین و بهترین بازارهای مالی در جهان تبدیل کرده است که با استفاده از آموزش صحیح می توان پله های موفقیت در آن را به سرعت طی کرد. فارکس بازاری دوطرفه است که در صورت شناخت صحیح فرصت های معاملاتی می توانید به شکل دائم به کسب سود از آن بپردازید.
